1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后，随妻兄林之洋出海经商，游历许多国家，见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下，充分发挥美术片想象力丰富的特点，制作出一系列奇人、奇物、奇景，画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画，展播荣誉奖。

镜花缘

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1991 动漫内地

伞

不详

虽是晴天，老爷爷出门时仍带了一把伞。半路上天降大雨，这把伞有了用途。见怀抱幼儿的妇人在雨中艰难赶路，老爷爷快步走到她身边，将伞撑在她头顶，又见小朋友拿书包当伞在雨中乱窜，他又招呼他移到伞下。嘴叼香烟的二流子正在避雨，见三人在伞下一副悠然样，不由分说夺走了伞，随后，各种身份的避雨客纷纷冲了过来，一番你争我夺，老爷爷、妇人和小朋友被挤在了伞外。雨大风急，伞被吹翻，众人见状，将之丢弃各自散去，找地方重新避雨。老爷爷将伞捡起，费了一番力气将伞修好，众人又如苍蝇般围了上来。

伞

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1991 动漫内地

眉间尺

不详

古代铸剑名匠干将、莫邪，被迫为国王铸造宝剑，剑成后遭迫害致死。其子眉间尺长大后，前去复仇。经多次失败，眉间尺最后与残暴的国王同归于尽。

眉间尺

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1991 动漫内地

快乐的买买提

不详

木匠买买提做了一只首饰盒送给小女孩，财主巴依硬说是他掉在路上的圆木所做，要木匠打一套家具做赔偿。几天后木匠在山上造一小屋，巴依说这是我的财产，并要木匠每年为他砍一百棵树作交换条件。最后巴依被树压伤腿，木匠救起巴依，巴依对此有所触动，开始明白“善比恶好”的生活哲理。

快乐的买买提

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1991 动漫内地

嘴巴、耳朵和眼睛

不详

《嘴巴、耳朵和眼睛》是上海美术电影制片厂1991年制作的一部动画短片。

嘴巴、耳朵和眼睛

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1991 动漫内地

自作自受

不详

胖男人半路捡到一束花，待要闻香细赏时，几只蜜蜂从花中飞出来，吓得他拿着花拔腿就跑，可是蜜蜂也贪花香，它们开始紧跟着男人不放。男人好不容易赶到了家门口，本以为蜜蜂被抛在了身后，谁想它们隐藏在了他的草帽里，已经在他头上蛰了好几个大包。男人恼羞成怒，到屋将毒药倒进喷雾器，三下五除二，蜜蜂不再嗡嗡发声。男人开心地抱来老母鸡，老母鸡吃下死蜜蜂又产下一个大鸡蛋，男人二话不说把鸡蛋吞下肚，这时，他不小心瞅见了桌上的毒药。

自作自受

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1991 动漫内地

冬冬和瓜瓜

不详

从前，大湖边上住了一位没有孩子的老婆婆，她的生活很无趣。一天，在湖边洗衣服时，她看到一条好大的红鱼吐出了一个好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，结果半夜里一个女娃一个男娃先后从里面蹦了出来，乐得她合不拢嘴，给他们姐弟俩取名冬冬和瓜瓜。冬冬懂事又勤劳，时常帮老婆婆做这做那，大伙都很喜欢她；瓜瓜调皮又捣蛋，每时每刻都有鬼主意，大伙都不喜欢他。冬冬虽然常常为瓜瓜做的事难为情，可是他俩感情很好。后来，为了让瓜瓜变得懂事，瓜瓜和老婆婆配合着湖里那条好大的红鱼，演了一场戏。

冬冬和瓜瓜

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1991 动漫内地

智斗乌鸦

不详

乌鸦偷叼老熊家的肉，小狐狸竭力阻拦，老熊误以为小狐狸也参与了偷肉，将其训斥一顿。小狐狸想尽办法，终于从乌鸦那里骗回了肉，将其还给了老熊，老熊十分内疚，对小狐狸称赞不已。

智斗乌鸦

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