大卫·卡耶

这一季延续了前作的故事。所有变形金刚的火种都来自于矩阵，当他们死亡时，火种会回归矩阵，记忆也会伴随火种一起回归，矩阵会把这些记忆分解成数据进行分析，在分析中不断进行自我学习，最终实现系统的升级换代。擎天柱摧毁了他的世界，他必须在矩阵发生之前面对后果。巨无霸在击败巨狰狞后返回赛博坦星球，却发现所有居民的火种都被囚禁。擎天柱、黄豹和黑寡妇被迫变回兽形态，并失去了大部分记忆。他们在地下发现了核心电脑，那是一种超级计算机，从中可以获得新的科技有机体形态。巨无霸必须解放被囚禁的火种，帮助同伴银箭和犀牛解开自己的命运

巨无霸是一支由机器野兽组成的凶猛队伍，他们由汽车人进化而来，肩负保卫家园免受邪恶威震天侵害的任务。第一季讲述了巨无霸在他们的家园赛博坦星球上由昏迷转醒，却发现自己被威震天创造的无意识武装兽和新一代变形金刚追捕。巨无霸被迫进入地下，他们的野兽和机器人身体发生了奇怪的变化。巨无霸必须解放赛博坦星球，恢复其原本的有机生命形式。在这一季中，擎天柱、黄豹和黑寡妇等角色经历了重重挑战，逐步掌握了新的身体形态，并与威震天展开激烈对抗，试图拯救他们的星球。巨无霸们逐渐了解了他们新的变形能力的优势，开始团结起来推翻威震天的

蒂拉受伊夫琳指示去王宫盗取圣剑，与亚当、克拉斯等人卷入对抗骷髅王凯尔多的冒险中。亚当在危机中变身成了希曼，与伙伴邓肯、克拉斯、克林格及蒂拉共同对抗邪恶势力。凯尔多企图利用圣剑和权杖的力量，但期间遭遇了背叛与阴谋。亚当与同伴历经重重困难，包括解救被控制的多罗斯将军、对抗怪兽、阻止凯尔多获取强大武器等，期间还揭开了亚当与圣剑的深厚渊源。骷髅王不断壮大力量，甚至控制红色军团，形势危急。希曼等人努力反击，但圣剑破碎，形势更加严峻。在寻找魔符和对抗骷髅王的过程中，亚当等人结识了飞鸟族国王斯特拉斯等盟友，他们并肩战斗

威廉上校退役后与家人定居于西部，可是太太抵受不了当地的严寒气候，遂回到东部生活，剩下威廉抚养三子成人。三个儿子各有不同性格和理想。小儿子山莫在哈佛学成归来时带回了他的未婚妻苏珊，大儿子艾佛瑞开始暗恋苏珊，而苏珊又与二儿子崔斯汀暗生情愫，自此发生了一段段纠缠不清的感情。在社会动荡与连年战事下，父子四人在一个纯男性的世界里过着淡泊的生活，却也在平静表现下隐藏了种种有违亲情的痛苦压抑的情感。